A Reorganiza, empresa que atua no setor da Intermediação de Crédito e Mediação de Seguros, dispunha de uma solução de CRM mas que já não estava a dar resposta às reais necessidades da empresa, no acompanhamento da sua evolução do negócio.
A necessidade de uma solução mais robusta e atualizada levou a que a Reorganiza tenha decidido adotar a plataforma de CRM Odoo - desenvolvida pela ThinkOpen Solutions.
Conheça a história de sucesso da Reorganiza que, com a implementação do CRM Odoo, alcançou uma poupança de tempo de 1 dia de trabalho por semana.
Sendo o crédito à habitação e o crédito ao consumo o core do seu negócio, apresentamos de uma forma resumida as características do projeto implementado, que originou ganhos incríveis de tempo e produtividade, destacados pelos seus responsáveis:
1. Reports com Informação determinante para uma Gestão Profissional
«Analisar informações como “qual a Origem do cliente” (que canal utilizou para chegar até à empresa) e “qual o Estado/Etapa em que essa lead se encontra” são informações fáceis de aceder através da plataforma de CRM Odoo», explica Beatriz Couto, Responsável pela Gestão da Qualidade e Apoio à Direção.
«Hoje, conseguimos acompanhar de forma mais eficiente toda a jornada dos nossos clientes, desde o momento em que há um primeiro contacto com uma lead"» acrescenta a responsável.
2. Carregamento dos dados de potenciais clientes é agora feito de forma automática
Esta automatização permitiu «uma poupança de tempo de quase um dia de trabalho por semana» sublinha a responsável. Tempo este que passou a ser rentabilizado para outro tipo de tarefas mais "valiosas".
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3. Integração com o Website
Sempre que uma lead “converte” no website, “entra” imediatamente na plataforma. Com esta valiosa informação, é possível direcionar os investimentos de marketing para os canais que trazem mais negócio.
Pontos-chave da implementação: a simplificação da informação (muito mais clara e estruturada), a poupança de tempo e a facilidade que traz ao processo.
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